01
Ihre Ausgangslage
Im ersten Schritt sprechen wir über Ihre Wünsche, Ihre Lebenssituation und die Vorsorge, die bereits vorhanden ist. Bringen Sie dazu gern Ihre bestehenden Unterlagen mit.
02
Private und betriebliche Vorsorge
Zu unserem Beratungsspektrum gehören unter anderem Rürup-Rente, Pensionskasse, Direktversicherung und Unterstützungskasse. Welche Möglichkeiten für Sie relevant sind, klären wir anhand Ihrer Situation.
03
Verständlich entscheiden
Wir besprechen die in Betracht kommenden Lösungen und Ihre Fragen dazu. Sie sollen nachvollziehen können, welche Leistungen, Kosten und Rahmenbedingungen für Ihre Entscheidung wichtig sind.
Auch bei Veränderungen an Ihrer Seite
Ein neuer Beruf, eine veränderte Familiensituation oder andere Zukunftspläne können Anlass sein, die eigene Vorsorge erneut zu betrachten. Sprechen Sie uns an, wenn sich Ihre Ziele ändern.
So starten wir gemeinsam
Erzählen Sie uns zunächst von Ihrem Anliegen. Zum vereinbarten Termin sehen wir uns Ihre Situation und gegebenenfalls vorhandene Unterlagen an. Anschließend besprechen wir die für Sie relevanten nächsten Schritte.
Wir sind für Sie da.
neupert+
Robert-Bosch-Straße 7
56410 Montabaur
